Corporate Finance

Ofertas em andamento
Oi S.A.

Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Oi S.A, incluindo ações sob a forma de American Depositary Shares (ADRs).

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Lojas Renner II

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Quotas Sênior da Primeira Emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lojas Renner II - Financeiro e Comercial

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Fras-le S.A.

Oferta pública de distribuição primária e secundária de ações de emissão da Fras-le S.A.

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[Fato Relevante]

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Série da 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Série da 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A., Lastreados em Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio de emissão da Nardini Agroindustrial Ltda., representativas de Direitos Creditórios do Agronegócio.

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Prospecto Definitivo da Distribuição Pública de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino do Driver Brasil Two Banco Volkswagen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financiamento de Veículos.

Prospecto Definitivo da Distribuição Pública de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino do Driver Brasil Two Banco Volkswagen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financiamento de Veículos, perfazendo o montante de R$1.000.000.000,00, sendo R$957.000.000,00 para as Cotas Seniores e R$43.000.000,00 para as Cotas Subordinadas Mezanino.

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Ser Educacional S.A.
Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da Brasil Pharma S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, da Segunda Emissão da Brasil Pharma S.A., no montante total de R$ 287.690.000,00

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Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures da BR Towers SPE1 S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser convolada em Espécie com Garantia Real, em série única, da Segunda Emissão da BR Towers SPE1 S.A., no montante total de R$ 300.000.000,00

[Download do Prospecto Definitivo]

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures de Raízen Energia S.A.

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Emissão de Raízen Energia S.A., no montante total de até R$ 750.000.000,00

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures da JSL S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, da 6ª Emissão da JSL S.A., no Montante Total de R$ 400.000.000,00

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Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 4 Séries, da 7ª Emissão da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 4 Séries, da 7ª Emissão da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR no montante de R$2.500.000.000,00.

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Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 302ª, 303ª e 304ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 302ª, 303ª e 304ª séries da 1ª emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização no montante de até R$ 500.200.000,00

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Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda - FII

Distribuiçao pública primária de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário General Shopping Ativo e Renda - FII

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[Comunicado ao Mercado]

[Aviso ao Mercado]

[Material Publicitário]

Prospecto Definitivo da 4ª emissão de Debêntures Simples da Rodovia das Colinas S.A.

Prospecto definitivo de oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 4ª emissão da rodovias das colinas s.a. no montante de r$950.000.000,00.

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Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Prospecto Definitivo da 2ª emissão de Debêntures Simples da Triangulo do Sol Auto-Estradas S.A.

Prospecto definitivo de oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 2ª emissão da triângulo do sol auto-estradas s.a. no montante de r$ 691.070.000,00

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 4ª (Quarta) Emissão de Debêntures Simples da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em duas séries, da 4ª (quarta) emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. no montante de R$ 450.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição de Letras Financeiras da 2ª Emissão Pública do Banco Pine S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição de Letras Financeiras, da espécie quirografária, da Segunda Emissão Publica do Banco Pine S.A. , no montante de R$ 200.100.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples da Segunda Emissão da Algar Telecom.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da Segunda Emissão da Algar Telecom no montante de R$ 293.985.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples da MGI - Minas Gerais Participações S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da Terceira Emissão da MGI - Minas Gerais Participações S.A. no montante de R$ 316.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil.

Prospecto Definitivo da Primeira Emissão e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária da Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, no montante de R$ 5.000.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. - CPTE.
Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples
da BR Properties.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da Primeira Emissão
da BR Properties no montante de R$ 600.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. - CPTE.

Prospecto Definitivo da Primeira Emissão e Distribuição Pública de Debêntures Simples da Espécie Quirografária a ser convolada em Espécie com Garantia Real da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. – CPTE, no montante de R$ 220.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cedae.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios CEDAE no montante de R$1.140.000.000,00.

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Prospecto Preliminar do FIDC Insumos Básicos da Indústria Petroquímica.

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª Emissão de Quotas Seniores e Quotas Subordinadas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Insumos Básicos da Indústria Petroquímica, perfazendo a oferta de R$ 500.000.000,00 de quotas seniores e R$13.875.000,00 de quotas subordinadas.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 4ª Emissão de Debêntures da Lojas Renner S.A.

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da 4ª Emissão da Lojas Renner S.A., totalizando R$ 300.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 216ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 216ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização, lastreados em Debêntures Simples da 4ª Emissão da Rossi.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 8ª Emissão de Debêntures Simples da ALL - América Latina Logística S.A.

Prospecto Definitivo da Oitava Emissão e Distribuição Pública de Debêntures Simples de Espécie Quirografária, da ALL - América Latina Logística S.A. no montante de R$ 810.000.000,00.

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Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª Série de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Schahin - Crédito Consignado

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 1ª Série de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Schahin - Crédito Consignado no montante total de até R$ 300.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 5ª Emissão de Debêntures Simples da Even S.A.

Prospecto Definitivo da Quinta Emissão e Distribuição Pública de Debêntures Simples da Espécie Quirografária,da Even S.A. no montante de R$ 250.000.000,00.

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Prospecto Definitivo do FIDC Lojas Renner

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Quotas Sênior da Primeira Emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lojas Renner, totalizando R$ 350.000.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 8ª Emissão de Debêntures Simples da Gafisa S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 8ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, Não Conversíveis em Ações, sob o Regime de Garantia Firme de Subscrição e Integralização, da Gafisa S.A., totalizando R$ 300.000.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Hypermarcas S.A., totalizando R$ 651.042.000,00

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Hypermarcas S.A., totalizando R$ 651.042.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Definitivo da Primeira Emissão e Distribuição Pública de Debêntures da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.

Prospecto Definitivo da Primeira Emissão e Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços, da Concessionária Rota das Bandeiras S.A., totalizando R$ 1.100.000.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Hypermarcas S.A., totalizando R$ 651.042.000,00

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 3ª Emissão de Debêntures Simples da Hypermarcas S.A., totalizando R$ 651.042.000,00.

[Download do Prospecto]

Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., totalizando R$ 307.947.000,00

Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., totalizando R$ 307.947.000,00.

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Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., totalizando R$ 406.131.000,00

Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., totalizando R$ 406.131.000,00.

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Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Autovias S.A., totalizando R$ 405.000.000,00

Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Autovias S.A., totalizando R$ 405.000.000,00.

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Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Vianorte S.A., totalizando R$ 253.776.000,00

Anúncio de Início de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Vianorte S.A., totalizando R$ 253.776.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples da Quinta Emissão da Telemar Norte Leste S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública de Debêntures Simples da Quinta Emissão da Telemar Norte Leste S.A., totalizando R$ 2.250.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e cinquenta milhões de reais).

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Vianorte S.A., totalizando R$ 253.776.000,00

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Vianorte S.A., totalizando R$ 253.776.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., totalizando R$ 307.947.000,00

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A., totalizando R$ 307.947.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Autovias S.A., totalizando R$ 405.000.000,00

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Autovias S.A., totalizando R$ 405.000.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., totalizando R$ 406.131.000,00

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., totalizando R$ 406.131.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., totalizando R$ 350.000.000,00

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A., totalizando R$ 350.000.000,00.

[Download do Prospecto]

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Autovias S.A., totalizando R$ 300.000.000,00

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Autovias S.A., totalizando R$ 300.000.000,00.

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Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. - Intervias, totalizando R$ 250.000.000,00

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. - Intervias, totalizando R$ 250.000.000,00.

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Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Vianorte S.A., totalizando R$ 200.000.000,00

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Vianorte S.A., totalizando R$ 200.000.000,00.

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das Quotas da Primeira Emissão do Fundo CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das Quotas da Primeira Emissão do Fundo Crédito Corporativo Brasil - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, totalizando o valor de até R$2.880.000.000,00 (dois bilhões oitocentos e oitenta milhões de reais).

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Prospecto de Distribuição Pública das Quotas da Primeira Emissão do RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Distribuição pública de 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas de uma única classe, nominativas e escriturais, da primeira emissão ("Quotas" e "Primeira Emissão", respectivamente) do RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ("Fundo"), com preço inicial e unitário de emissão de R$100.000,00 (cem mil reais), totalizando o montante de R$250.000.000,00

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Prospecto Definitivo da Segunda Emissão de Debêntures Simples da Brookfield Incorporações S.A.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries da Brookfield Incorporações S.A., totalizando R$ 366.060.000,00 (trezentos e sessenta e seis milhões e sessenta mil reais).

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Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Série de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis Monsanto.

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da 1ª Série de Quotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mercantis Monsanto, totalizando o valor de R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais).

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Prospecto Preliminar de Oferta Pública Secundária de Cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER, totalizando o valor de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

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Retificação do Anúncio de Início da Distribuição Pública de Quotas da Primeira Emissão do Riviera GR Industrial - Fundo de Investimento em Participações
Prospecto de Distribuição Pública das Quotas da Primeira Emissão do Riviera GR Indutrial - Fundo de Investimento em Participações

Prospecto de Distribuição Pública das Quotas da Primeira Emissão do Riviera GR Industrial - Fundo de Investimento em Participações, totalizando o montante de R$250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais).

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