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Material Publicitário

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 6ª (SEXTA) EMISSÃO DA ENEVA S. A.

Eneva S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Links Oficiais

Prospecto preliminar:

https://www.santander.com.br/investimentos-e-previdencia/debentures-incentivadas (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "DEB ENEVA - Prospecto Preliminar")

Aviso ao Mercado:

https://www.santander.com.br/investimentos-e-previdencia/debentures-incentivadas (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "DEB ENEVA - Aviso ao Mercado")

Cronograma da Oferta

Data do início do período de reserva	Data de Término do período de Reserva de Pessoa Vinculada, se houver:	Data de Término do período de Reserva de Pessoa Não Vinculada:	Data do Bookbuilding e fixação do preço	Data de início da negociação das Debêntures	Liquidação Financeira das Debêntures
01/09/2020	-	15/09/2020	16/09/2020	-	29/09/2020

Regras específicas para realização de ofertas junto ao Banco Santander

Cadastro e Perfil do Investidor (API)

O Cliente deve manter seus dados cadastrais atualizados a fim de que seja possível que o Banco entre em contato para comunicar sobre possíveis alterações na oferta. A atualização cadastral poderá ser realizada junto ao seu Gerente de Relacionamento ou na Central de Atendimento Santander. Todos os clientes deverão obrigatoriamente estar com o Perfil de Investidor (API) atualizado para realizar a operação.

Pedidos de Reserva

O cliente poderá realizar o pedido a partir da data de início Período de Reserva (inclusive) até a data Término do período de Reserva (inclusive), respeitando os horários estabelecidos para comercialização.

Liquidação Financeira

A liquidação financeira da operação ocorrerá no dia informado para liquidação, desde que o saldo disponibilizado na conta corrente seja suficiente, incluindo limites de crédito disponibilizados pelo Banco aos correntistas, para cobrir o valor total do pedido de reserva solicitado pelo cliente. Caso o valor não seja disponibilizado em sua totalidade, a compra do título não será efetivada. Não haverá compra parcial nesta situação. Ressaltamos a importância de deixar o valor total do pedido de reserva solicitado disponível em conta corrente no dia anterior da data de liquidação financeira da operação.

Pontos de Atenção e Riscos:

Antes de apresentar seu pedido de reserva ou manifestar sua intenção de investimento para esta oferta, leia o prospecto preliminar e o aviso ao mercado divulgado pela emissora ("aviso ao mercado"), ambos disponibilizados nos endereços e páginas da internet abaixo indicados, bem como o formulário de referência da emissora, e fique informado sobre todas as condições desta oferta. A oferta não é destinada a investidores que necessitem de liquidez em seus investimentos. Os investidores devem ler a seção "fatores de risco relacionados à oferta e às debêntures" do prospecto preliminar, bem como a seção "4. Fatores de risco" do formulário de referência, incorporado por referência ao prospecto preliminar, para análise de certos fatores de risco que devem ser considerados antes de investir nas debêntures. O formulário de referência da emissora encontra-se incorporado por referência ao prospecto preliminar.