MATERIAL PUBLICITÁRIO

Oferta Pública Voluntária de Permuta de Ações

Este Material Publicitário é utilizado com o fim exclusivo de suporte para a divulgação da oferta pública voluntária de permuta de units e ações para saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Oferta").


Foi preparado exclusivamente aos acionistas do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil"), os potenciais aderentes à Oferta, com base em informações prestadas pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não implica em nenhuma declaração ou garantia com relação às informações aqui contidas e às expectativas de rendimentos futuros e/ou do valor principal investido, bem como o julgamento sobre a qualidade do Banco Santander, S.A. ("Santander Espanha" ou "Ofertante").


Conforme Fato Relevante divulgado em 31 de outubro de 2014, O Banco Santander, S.A. ("Santander Espanha") e o Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander Brasil") informaram aos seus acionistas e ao mercado em geral que, como resultado da Oferta Pública Voluntária de Permuta de Units e Ações para Saída do Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), tendo por objeto a permuta de ações ordinárias e preferenciais (em conjunto, "Ações") e certificados de depósitos de ações ("Units") de emissão do Santander Brasil não detidas pelo Grupo Santander por certificados de depósito de valores mobiliários ("BDRs"), representativos de ações ordinárias do Santander Espanha, com leilão realizado em 30 de outubro de 2014 na BM&FBOVESPA ("Oferta"), e da Permuta nos EUA, o Santander Espanha adquiriu 1.640.644 Ações e 517.827.702 Units, representativos, em conjunto, de 13,65% do capital social do Santander Brasil.


Desse modo, a participação do Grupo Santander no Santander Brasil passou a ser de 88,30% de seu capital social total, 88,87% de suas ações ordinárias e 87,71% de suas ações preferenciais, considerando também os American Depositary Receipts – ADRs representativos de Units adquiridos na Permuta nos EUA.