A gestão eficiente de uma conta Pessoa Jurídica (PJ) exige controle total e agilidade, especialmente na administração de quem tem acesso às operações financeiras da empresa. Por isso, o Santander apresenta um avanço significativo no Internet Banking Empresarial (IBPJ): o novo autosserviço para a gestão de usuários master.
Agora, você pode realizar a inclusão, a exclusão e a edição de outros usuários master com autonomia, diretamente na plataforma digital. Este guia completo desvenda o passo a passo de cada jornada e reforça a segurança deste processo, e, ao final, você terá o conhecimento para gerenciar sua equipe de forma estratégica, utilizando a dupla validação (ID Santander ou Token ID) como seu selo de segurança. Acompanhe!
O que é Usuário Master e Usuário Secundário?
Os Usuários Master são aqueles que tem pleno poderes dentro do aplicativo e internet banking. Eles podem realizar todas as transações dentro dos canais e autorizar os pagamentos de outros usuários.
Os Usuários Secundários são usuários que tem seus acessos definidos por outro usuário master ou por um usuário secundário autorizado. Dessa forma, é possível controlar tudo que o usuário irá poder atuar tanto no IBPJ quanto no Aplicativo.
Ponto de acesso e regras de segurança
Para iniciar qualquer gestão de usuários, o primeiro passo é acessar a funcionalidade no IBPJ e se autenticar. O caminho para acessar a gestão de usuários master é simples e fácil de memorizar:
● Acesse o Menu;
● Vá até Configurações;
● Clique no ID Santander;
● Encontre “Usuário Master”;
● Acesse “Consulta e Manutenção”.
Para garantir a segurança, a jornada de manutenção (inclusão, exclusão ou edição) sempre exige a autenticação do Usuário Master. Esta autenticação é solicitada pela leitura do QR Code do ID Santander (disponível no app Santander Empresas) ou pela utilização do Token ID.
Na tela de "Consulta e Manutenção", você visualiza uma tabela com os Usuários Master cadastrados, acessando às opções de gestão diretamente do seu computador.
Inclusão de um novo Usuário Master
Para expandir sua equipe ou substituir um colaborador, o processo de inclusão de um novo usuário Master também exige atenção, e, neste caso, também demanda uma validação final. Veja:
● Na página Consulta e Manutenção, o cliente deve clicar em "Adicionar usuário master".
● Uma tela (pop-up) se abrirá, solicitando as informações necessárias do novo usuário (como nome completo, CPF, e-mail e número de celular com DDD).
● Após o preenchimento, o cliente deve clicar em "Incluir".
● O sistema exibirá a página de confirmação. É necessário checar as informações incluídas e clicar em "Confirmar". Em caso de erro, há a opção "X Desfazer".
● Em seguida, o cliente deve autenticar a transação, indicando o código gerado pelo ID Santander via QR Code ou pelo Token ID.
Finalização obrigatória: após a validação de segurança, serão exibidas as orientações para a finalização da inclusão, elas podem variar de acordo com o seu segmento. Fique atento e siga todas as orientações para concluir sua solicitação.
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Edição de usuários master
Manter o cadastro de usuários master atualizado é uma questão de segurança e compliance para qualquer negócio. Seja para remover um acesso por desligamento do colaborador ou apenas para atualizar um telefone, as jornadas de exclusão e edição são rápidas, mas exigem atenção à finalização correta. Confira detalhes:
Exclusão de Usuário Master
A exclusão é utilizada para remover um acesso definitivamente quando há mudanças na equipe ou na função do colaborador. Este processo é crucial para a segurança da sua conta, garantindo que apenas pessoas autorizadas mantenham o acesso às operações financeiras da sua Pessoa Jurídica:
● Na página Consulta e Manutenção, localize o usuário Master a ser removido.
● O cliente deve clicar no botão "Excluir" ao lado do nome do usuário.
● Após selecionar, o cliente deverá clicar no botão "Confirmar" na parte inferior da tela para prosseguir.
● O cliente deve autenticar a transação, indicando o código gerado pelo ID Santander via QR Code ou pelo Token ID.
Finalização obrigatória: Assim como na inclusão, você irá receber orientações de como concluir sua solicitação.
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Edição de dados cadastrais
A edição de dados é a jornada mais ágil de todas, pois é realizada de ponta a ponta no Internet Banking Empresarial e não exige a ida à agência. No entanto, para manter a segurança do contrato, esta funcionalidade permite apenas a atualização de informações de contato, como telefone e e-mail:
Também é válido comentarmos que somente as informações de telefone e/ou e-mail do usuário master podem ser editadas pelo IBPJ. Assim, o nome e CPF não podem ser alterados. Veja o passo a passo:
● O cliente clica em "Editar" ao lado do usuário.
● Preenche as novas informações de e-mail e celular e clica em "Aplicar".
● Finaliza autenticando a transação via ID Santander ou Token ID.
Gerencie seus usuários com segurança e conformidade
Esta nova funcionalidade de autosserviço reflete o compromisso contínuo do Santander em fortalecer a autonomia e a segurança da sua conta PJ. Ao descentralizar a gestão de usuários master para o IBPJ, garantimos que você gaste menos tempo com burocracia e mais tempo com o crescimento da sua empresa.
Mantenha seu quadro de acessos sempre ajustado à sua realidade, garantindo que apenas as pessoas certas tenham as chaves das operações da sua empresa. Sua gestão nunca foi tão digital e segura.
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Gestão de Usuário Secundário IBPJ: novo autosserviço
Se você é o usuário principal (Master) da conta, sabe que delegar tarefas é essencial para a gestão do negócio. O novo autosserviço de Gestão de Usuário Secundário no Internet Banking Empresas (IBPJ) permite que você cadastre funcionários para acessar a conta, definindo exatamente o que cada um pode ver ou movimentar.
Abaixo, organizamos o processo para que você configure esses acessos de forma simples e segura.
Passo a passo para cadastrar um novo usuário
1. Acesse o sistema: abra o Internet Banking Empresas, vá na aba Configurações e ID Santander, clique em Usuário Secundário e selecione a opção Incluir.
2. Dados do Colaborador: preencha todas as informações solicitadas do novo usuário e clique em "Continuar".
3. Definição de Perfis: na tela seguinte, você precisará definir dois níveis de permissão:
Perfil de Acesso: define quais telas e menus o usuário pode visualizar.
Perfil de Autorização: define se o usuário pode aprovar transações, a quantidade de assinaturas necessárias e os valores de alçada (limites).
4. Criação de Novos Perfis (se necessário): caso você ainda não tenha perfis pré-configurados, clique em "Criar perfil" (tanto para acesso quanto para autorização). Selecione as funcionalidades desejadas e confirme com o ID Santander.;
5. Finalização: após vincular os perfis e permitir o acesso aos convênios da conta, clique em "Continuar" e confirme a operação com o seu ID Santander.
Atenção: ao criar um perfil, tenha cautela. Se você escolher conceder acesso a todas as funcionalidades, estará delegando poderes administrativos (exclusivos do usuário Master) para esse funcionário. Certifique-se de liberar apenas o necessário para a função de cada um.
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